Nvidia und AMD haben eine starke Nachfrage, und der Markt ist optimistisch, dass ASE -Operationen davon profitieren werden
NVIDIA, AMD und andere ChIP -Hersteller haben von einer starken Nachfrage nach HPC profitiert, wobei fortschrittliche Waferherstellungsprozesse die volle Kapazität aufrechterhalten.Cowos ist knapp und der Markt ist optimistisch, dass ASE (3711) seine WOS -Produktionskapazität in der späteren Phase erhöht, was für die Betriebsleistung von Vorteil ist.
Die französische Einstiegsagentur erklärte, dass Cloud-Service-Anbieter (CSPs) wie Microsoft, Amazon, Meta und Google ihre AI-Server-Rechenzentren aktiv erweitern, und Apple wird sich auch diesem AI-Computing-Leistungskampf anschließen, wobei die High-End-Dynamik für KI beibehalten wirdund HPC -Lieferketten wie Nvidia und AMD.Der HPC der neuen Generation der Blackwell -Architektur von NVIDIA befindet sich derzeit in der Massenproduktion bei TSMC und wird voraussichtlich Ende dieses Jahres in die Testphase eintreten.Es wird im ersten Quartal des nächsten Jahres an OEM- und ODM -Fabriken versendet.
HPC -Bestellungen (Hochleistungs -Computing) wie B200 und GB200 sind stärker als die vorherige Hopper -Architektur H100.Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Versorgungsbeschränkungen haben CSP -Fabriken Rubin Architecture HPC -Chips bestellt.Darüber hinaus wird AMD das MI350-Produkt auf die CDNA4-Architektur in der ersten Halbzeit des nächsten Jahres auf den Markt bringen und den MI400 High Speed Computing Chip mit der nächsten Architektur im Jahr 2026 produzieren, wodurch die Produktionskapazität der Halbleiterversorgungskette aktiv erweitert wird.
Die Siliconware von ASE hat WOS und Testaufträge für zwei neue HPC -Chips von großen Herstellern gesichert.Derzeit stehen die Tochtergesellschaft von Siliconware, die Zhongke Factory und die Zhongke Second Factory, die Einrichtung von sauberen Räumen ab, und Maschinengeräte beginnen allmählich einzusteigen.Es wird geschätzt, dass die neue Produktionskapazität voraussichtlich um mindestens 20%steigen wird.Die Nachfrage ist in diesem Jahr nicht nur erheblich zugenommen, ASE bereitet sich auch aktiv auf die HPC -Geschäftsmöglichkeiten der neuen Architektur der beiden großen Hersteller im Jahr 2026 vor, und die Produktionskapazität wird voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt erneut erweitert.
ASE schätzte ursprünglich, dass die Investitionsausgaben in diesem Jahr um mehr als 40-50% pro Jahr steigen würden, etwa 1,2-1,4 Milliarden US-Dollar.Im April werden weitere 10% der Investitionsausgaben für Testgeräte aufgewendet, wodurch die Investitionen auf 1,3-1,5 Milliarden Yuan gestellt werden, was einer jährlichen Erhöhung von 45 bis 70% ist.Aufgrund des erwarteten erheblichen Anstiegs der Nachfrage nach fortschrittlicher ATM -Technologie wurden die Investitionen für 2024 im August erneut auf 1,828 Milliarden US -Dollar erhöht, was sich gegenüber dem Vorjahr ungefähr verdoppelte.Der Anteil des Investitionsausgabens in diesem Jahr beträgt 53% für Verpackungen, 38% zum Testen, ungefähr 8% für EMS und 1% für Materialien.
Analysten sagten, dass der Umsatz von ASE im August im August um 2,5% im Monat und 1,2% gegenüber dem Vorjahr stieg und in diesem Jahr zu seinem vorherigen operativen Weg zurückkehren wird.Die zweite Jahreshälfte ist die traditionelle Hochsaison, und die zuvor erworbenen Philippinen und Südkorea -Fabriken, die Infineon erworben haben, werden im dritten Quartal zum Umsatz beitragen.Es wird erwartet, dass die zusammengeführte Bruttogewinnmarge der Gruppe im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal mit einem vierteljährlichen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,96 NT $ und einem Gesamtjahresausblick von NT $ 7,24 steigen wird.
HPC -Bestellungen (Hochleistungs -Computing) wie B200 und GB200 sind stärker als die vorherige Hopper -Architektur H100.Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Versorgungsbeschränkungen haben CSP -Fabriken Rubin Architecture HPC -Chips bestellt.Darüber hinaus wird AMD das MI350-Produkt auf die CDNA4-Architektur in der ersten Halbzeit des nächsten Jahres auf den Markt bringen und den MI400 High Speed Computing Chip mit der nächsten Architektur im Jahr 2026 produzieren, wodurch die Produktionskapazität der Halbleiterversorgungskette aktiv erweitert wird.
Die Siliconware von ASE hat WOS und Testaufträge für zwei neue HPC -Chips von großen Herstellern gesichert.Derzeit stehen die Tochtergesellschaft von Siliconware, die Zhongke Factory und die Zhongke Second Factory, die Einrichtung von sauberen Räumen ab, und Maschinengeräte beginnen allmählich einzusteigen.Es wird geschätzt, dass die neue Produktionskapazität voraussichtlich um mindestens 20%steigen wird.Die Nachfrage ist in diesem Jahr nicht nur erheblich zugenommen, ASE bereitet sich auch aktiv auf die HPC -Geschäftsmöglichkeiten der neuen Architektur der beiden großen Hersteller im Jahr 2026 vor, und die Produktionskapazität wird voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt erneut erweitert.
ASE schätzte ursprünglich, dass die Investitionsausgaben in diesem Jahr um mehr als 40-50% pro Jahr steigen würden, etwa 1,2-1,4 Milliarden US-Dollar.Im April werden weitere 10% der Investitionsausgaben für Testgeräte aufgewendet, wodurch die Investitionen auf 1,3-1,5 Milliarden Yuan gestellt werden, was einer jährlichen Erhöhung von 45 bis 70% ist.Aufgrund des erwarteten erheblichen Anstiegs der Nachfrage nach fortschrittlicher ATM -Technologie wurden die Investitionen für 2024 im August erneut auf 1,828 Milliarden US -Dollar erhöht, was sich gegenüber dem Vorjahr ungefähr verdoppelte.Der Anteil des Investitionsausgabens in diesem Jahr beträgt 53% für Verpackungen, 38% zum Testen, ungefähr 8% für EMS und 1% für Materialien.
Analysten sagten, dass der Umsatz von ASE im August im August um 2,5% im Monat und 1,2% gegenüber dem Vorjahr stieg und in diesem Jahr zu seinem vorherigen operativen Weg zurückkehren wird.Die zweite Jahreshälfte ist die traditionelle Hochsaison, und die zuvor erworbenen Philippinen und Südkorea -Fabriken, die Infineon erworben haben, werden im dritten Quartal zum Umsatz beitragen.Es wird erwartet, dass die zusammengeführte Bruttogewinnmarge der Gruppe im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal mit einem vierteljährlichen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,96 NT $ und einem Gesamtjahresausblick von NT $ 7,24 steigen wird.